此图取材于唐人小说《柳毅传》中“柳毅传书”的情节，描述洞庭龙王之女饱受丈夫虐待，在泾河岸边牧羊，秀才柳毅偶遇龙女，仗义为之传书，终使龙女得救的故事。作者选取柳毅下马揖见、龙王率众侍从出门迎请的一瞬，大不盈尺的画面充满了情节性和戏剧性。龙王宫阙上下翻腾起伏的海浪交代出与凡间迥异的环境，柳毅的平静与龙王的恭谨成功地刻画出人物的性格和心态，而画面上端的一片空白，迷濛苍茫，似云似雾，延展了画意，营造了意境。宫阙的描绘虽然用直尺界笔，但造型简括准确，线条粗放有力，异于元代流行的工谨精细的白描建筑画之风。